Déchargez-vous de toute la paperasse patrimoniale.

Un abonnement mensuel. Un interlocuteur unique. Zéro surprise. On gère l'intendance de A à Z, vous vous concentrez sur l'essentiel.

Gestion du courrier & des emails

Nous trions, classons et traitons l'ensemble des correspondances liées à votre patrimoine — banques, assurances, services fiscaux. Plus aucun courrier important ne tombe dans l'oubli.

Suivi immobilier centralisé

Quittances de loyer, appels de fonds du syndic, taxe foncière, assurances PNO, relations avec vos locataires ou agences : tout est centralisé et traité en votre nom.

Optimisation fiscale & comptable

Fini la panique avant les déclarations. Nous préparons et transmettons tous les éléments nécessaires à votre expert-comptable — IR, IFI, SCI, LMNP. Nous parlons son langage, ce qui sécurise vos déclarations et vous fait gagner un temps précieux.

Coordination & suivi des intervenants

Notaire, expert-comptable, gestionnaire de biens, assureur : nous centralisons les échanges avec tous vos interlocuteurs patrimoniaux. Vous n'avez plus qu'un seul point de contact — nous.

Plus qu'un cabinet, votre secrétariat patrimonial privé

La gestion de votre patrimoine est devenue une source d'angoisse ? Chez Proximité Patrimoine, nous avons conçu l'Offre Sérénité spécifiquement pour les personnes qui manquent de temps ou qui sont de véritables "phobiques de l'administratif". Nous prenons le relais sur toute la gestion courante de votre patrimoine pour vous rendre votre charge mentale.